| 1 | アイ・ウォント・ユー・トゥ・ビー・マイ・ベイビー |
| 2 | ビューティフル・ピープル |
| 3 | ベイビー・ベイビー・ベイビー |
| 4 | グッドナイト・グッドナイト |
| 5 | ア・ロング・タイム・カミン |
| 6 | ザ・サンシャイン・アフター・ザ・レイン |
| 7 | ニキ・ホーキー |
| 8 | ザ・レター(あの娘のレター) |
| 9 | オー・ハウ・ハッピー |
| 10 | アイル・ネヴァー・ニード・モア・ザン・ジス |
| 11 | アイ・ウォント・ユー・トゥ・ビー・マイ・ベイビー(モノ・ヴァージョン) |
| 12 | ビューティフル・ピープル(モノ・ヴァージョン) |
| 13 | ベイビー・ベイビー・ベイビー(モノ・ヴァージョン) |
| 14 | グッドナイト・グッドナイト(モノ・ヴァージョン) |
| 15 | ア・ロング・タイム・カミン(モノ・ヴァージョン) |
| 16 | ザ・サンシャイン・アフター・ザ・レイン(モノ・ヴァージョン) |
| 17 | ニキ・ホーキー(モノ・ヴァージョン) |
| 18 | ザ・レター(あの娘のレター) |
| 19 | オー・ハウ・ハッピー(モノ・ヴァージョン) |
| 20 | アイル・ネヴァー・ニード・モア・ザン・ジス(モノ・ヴァージョン) |
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